六耳不同謀

【記者柯安聰台北報導】10日凌晨的蘋果產品發布會以「閃耀時刻」（It's Glow time）為題，最新iPhone 16系列導入眾所期盼的Apple Intelligence功能，成為全場焦點。國泰台灣5G+（00881）經理人蘇鼎宇表示，蘋果與Open AI合作推出的Apple Intelligence為蘋果的AI時代拉開序幕，顯示AI發展已從基礎設施朝向終端設備普及化發展，現有機種中僅有iPhone15 Pro以上規格可體驗，應會有一波換機潮。

此外，上週美國公布的最新非農就業指數不如市場預期，重挫科技股，美股4大指數齊跌，連帶台股9日也躺平補跌，讓投資人擔憂AI是否被過度看好？00881經理人蘇鼎宇指出，第3季本就是台股淡季，但AI產業基本面無虞，加上台灣半導體業實力堅強，待短期雜音沉澱後，第4季訂單將回流。加上今晨蘋果舉辦最新產品發布會，為股市提供上漲動能，此時遇股市回檔，可考慮分批加碼，靜待第4季股市高點重現。

蘇鼎宇提到，本次蘋果發布會後，有望帶動台系供應鏈在下半年季報中交出亮眼成績單，台積電與鴻海2大權值股將是最大受益者。其中，台積電負責最新A18系列晶片，蘋果是第1家大量採用第2代N3製程與後端先進封測的客戶，鴻海則負責組裝，當蘋果訂單挹注後，2大權值股上漲，有望帶動台股走揚。投資人可借道國泰台灣5G+卡位蘋概股上漲行情，投組中除台積電、鴻海外，還有鏡頭零組件龍頭大立光，以及欣興、臻鼎及華通3家PCB大廠分別在8月時創下21個月、9個月、10個月營收新高，後市可期。

蘇鼎宇說，00881掛牌將近4年，全面布局新世代通訊科技、半導體、AI伺服器等核心關鍵技術，並加入流動性、獲利能力等條件、依據自由流通市值加權排序，層層篩選出30檔大型菁英成分股，共組「台灣科技國家隊」，兼具市值型與科技主題ETF的雙重特色。（自立電子報2024/9/10）